基金业绩比较基准相关资讯_叩富问财专题

自2026年3月1日《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》正式施行以来，公募基金行业稳妥有序推进存量产品业绩比较基准的优化调整工作。截至目前，已有12家基金管理人完成首批产品的修改公告，覆盖权益、债券、FOF等多种类型。业绩比较基准是基金投资运作和业绩评价的重要参照。对基金而言，它有助于确定产品定位、明晰投资策略、约束投资行为；对投资者而言，则是识别产品风险收益特征、衡量管理人真实业绩的重要依据。谈及本次调整的核心，业内人士表示... 阅读全文

2026-6-2 10:03 326次浏览

公募基金的业绩比较基准：如何看懂参考标准

晖哥聊财经 _股票
成都已帮助454人好评390

业绩比较基准是公募基金的“及格线”，是衡量基金业绩表现的核心参考指标，在基金合同中明确约定。常见的业绩比较基准包括：单一指数基准：如沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%，适用于偏股混合型基金；复合指数基准：如中证500指数收益率×60%+创业板指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%，适用于中小盘成长型基金；定制基准：根据基金的投资策略定制，如某消费主题基金的基准为中证消费指... 阅读全文

2026-3-23 14:02 346次浏览

基金业绩比较基准会变吗？名词解释

资深赵顾问 _基金
厦门已帮助1人好评1

基金业绩比较基准到底怎么理解呢？比如一只基金的业绩比较基准“沪深300指数*90%+同业存款利率*10%”，它的意思就是在一定的时期内，这只基金它的涨跌幅度要能超过这个业绩基准他就算合格，这个基金的投资就算及格了。沪深300指数*90%，加上同业存款利率的10%是什么概念呢？假如某一年沪深三百指数的年涨幅是40%，而这一年的银行存款利息是1.75%。带入相关公式，40%X90%+1.75%*10%=36.1... 阅读全文

2025-1-2 00:27 757次浏览

基金业绩比较基准名词解释

资深赵顾问 _基金
厦门已帮助1人好评1

同时，业绩比较基准可以帮助投资者判断基金的投资风格等特点，通过观察基金选定的参照物指数，使投资者初步了解这只基金的投资风格，一旦这种参照物发生改变，那就意味着这只基金的投资风格发生了改变，从而会影响到投资者的收益。因此，投资者在基金业绩比较基准改变时，也应该调整其投资策略，来应对潜在的风险性，比如，进行清仓操作，或者减仓操作。... 阅读全文

2025-1-2 00:11 749次浏览

资产管理计划的业绩比较基准可信吗？

资深赖经理 _期货
南宁已帮助3820人好评1.0万+

一、基准的制定依据业绩比较基准是一个资产组合期望实现的收益率，它是基于资产组合的投资策略和市场环境等。因素的制定。制定基准需要综合考虑历史数据、市场走势和资产配置等因素，因此基准的制定依据相对合理。二、基准的过往表现。基准的过往表现是评估其可信度的重要依据。如果基准在过去一段时间内表现一直稳定，且以市场预期相符，那么可信度是比较高的，但是如果基准的表现不佳，那么投资者需要谨慎对待。三、投资策略与基准的关系。资产管理计划的投资策略与... 阅读全文

2024-1-17 16:56 665次浏览

【监管部门发布优化基金业绩比较基准监管通知】

资深顾问林 _股票
北京已帮助7.1万+人好评12万+

2019年1月31日，部分公募基金公司收到监管部门下发的《关于进一步优化业绩比较基准监管的通知》，要求审慎做好相关工作，进一步优化业绩比较基准监管、保障投资者权益。一是在产品设计中应审慎确定业绩比较基准，在向证监会机构部提交的产品注册申请材料中，应对业绩比较基准的选择原因及其合理性做详细论述。二是在修改被动型指数产品的业绩比较基准时，应充分论证其对持有人利益的潜在影响，涉及影响的，应召开持有人大会审议。三是在修改业绩比较基准公告中... 阅读全文

2019-2-1 14:39 1289次浏览

天治趋势精选：连续7个季度跑输业绩比较基准

王经理 _股票
北京已帮助11万+人好评1.1万+

中国经济网北京7月31日讯（记者李乔宇）公募基金二季报披露已经完毕，在投资者称赞涨幅靠前基金的同时，部分业绩欠佳的基金则显得着实尴尬。天治趋势精选近期披露的2季报显示，这只混合型基金单一季度的净值增长率又一次跑输了业绩比较基准，两者相差逾13个百分点。事实上，据中国经济网记者观察，这已经是天治趋势精选连... 阅读全文

2015-7-31 16:31 1274次浏览

固定收益产品多添利业绩比较基准预告