顺周期板块相关资讯_叩富问财专题

供应端，资本的介入以及产业规模化的大幅提升，整体产能去化速度偏慢，能繁母猪存栏仍在正常保有量之上。与此同时，母猪性能提升至三年高位。在能繁母猪存栏高位、生产效率提升背景下，2024年上半年生猪供应充足，随着产能逐步去化，下半年供应压力逐步减轻，且经过长时间的亏损，当前行业现金流面临较大的压力，在基础存栏供应充裕的条件下，猪价如不能出现较大幅度的反弹，亏损持续以及疫情助推下淘汰将继续加速，11月产能去化明显加快，明年四季度或现供应拐... 阅读全文

2023-12-27 19:32 594次浏览

2024年玉米年度策略：供应增加，周期下行

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美国23/24玉米丰产基本确定，南美玉米丰产目前也在预期之中，全球玉米供需情况较22/23年度明显宽松。国内新季玉米较旧作玉米增产也是市场的基本共识，然而国内生猪养殖的下行周期仍然没有结束。供给宽松，需求不振，2024年周期下行压力预计增加。阅读全文

2023-12-25 16:10 326次浏览

竣工周期高点未至之前，玻璃不易过度悲观

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华泰期货表示，本周玻璃库存小幅增长，但仍低于同期水平，玻璃产量持稳微增，基本已接近往年高点。前期受宏观不利因素影响，加之盘面升水现货，玻璃期货率先开始下跌。伴随价格调整，玻璃重回贴水结构，同时部分地区开始保价，产销环比好转，玻璃企稳后有所反弹。目前市场对于明年玻璃需求旺季仍有较强预期，加之下游冬储备货带动淡季刚需，短期玻璃价格具有韧性，竣工周期高点未至之前，玻璃不易过度悲观，但是行业高利润也会抑制玻璃涨价幅度，整体呈现震荡行情。... 阅读全文

2023-12-21 19:18 212次浏览

广发证券：美联储是否进入降息周期取决于什么

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广发证券发布研究报告称，2024年，强美元周期可能进入余波回荡阶段，美元指数或在现实与预期反复交锋中维持高位震荡。美联储是否进入降息周期，除了通胀之外，很大程度上还取决于美国经济是否明显放缓。在美元强势期中，资产表现的排序普遍呈现出美股>美债>商品>黄金的规律。本轮周期中，我国面临的风险或多集中于外资配置力度的下滑，外债因素所带来的风险相对较小。美联储加息期间，外资在中国债券市场的二级配置主要以短端资产为主。▍广... 阅读全文

2023-12-19 16:02 485次浏览

集装箱航运市场年报：在周期中回归平静

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明年集运市场主要的关注点包括几个方面。首先是需求端的边际变化；另外近期受市场关注的巴拿马运河交通方面的变化对明年集运市场供需也具有潜在影响；最后关注碳排放方面的变动。综合而言，明年基本面仍维持过剩预期，大方向上关注需求变动拐点带来的盘面中长期趋势性交易机会，运力管理手段变动也可能带来中短线阶段波动。此外，集运指数期货上市至今体现出较强的波动性，而集装箱运输市场具有明显的淡旺季特征，结构性交易层面也可以择机布局月间套利策略。... 阅读全文

2023-12-18 11:31 186次浏览

工业与周期（地产）周报：地产维持弱修复，京沪下调首付比

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房地产热点数据点评：地产销售：2023年1-11月，商品房销售面积为10.1亿平方米，同比下降8.0%，11月商品房销售面积为0.8亿平方米，同比下降10.3%。地产投资：2023年1-11月房地产开发投资额为10.4万亿元，同比下降9.4%；11月全国房地产开发投资额为0.8万亿元，同比下降10.6%。新开工与竣工：2023年1-11月，全国房屋新开工面积为8.7亿平方米，同比下降21.2%，11月房屋新开工面积约为0.8亿平方... 阅读全文

2023-12-18 09:45 386次浏览

瑞士央行结束加息周期暗示将改变货币政策

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当地时间周四，瑞士央行连续第二次将关键利率维持在1.75%，这是接受调查的所有经济学家都预料到的结果。虽然瑞士央行仍愿意干预汇市，但该行表示，这可能是双向的，央行不再专注于抛售。瑞士央行ThomasJordan表示，“目前的货币环境是合适的，”“一段时间以来，我们的有条件通胀预测现在首次在整个预测范围内处于价格稳定范围内。”在新闻发布会上，Jordan强调此次会议不会讨论降息问题，但... 阅读全文

2023-12-14 19:30 401次浏览

能繁母猪去化加速，市场期待周期反转行情

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上海钢联数据显示，近期淘汰母猪的价格出现了明显的下行，淘汰母猪均价8.71元/公斤，环比下跌11.12%，同比下跌50.14%。按照生猪价格历史走势，淘汰母猪价格的暴跌，常常折射出底部信号，这也引发资本市场关注。虽然能繁母猪去化有所提速，但当前市场仍处于供大于求局面。生猪价格的持续低迷与行业全面亏损，主因即是前期市场供给过剩。2024年上半年养殖端或处于去产能阶段，加之受猪病等因素影响，生猪出栏节奏或加快，该阶段生猪供应量或较为充... 阅读全文

2023-12-6 03:31 229次浏览