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财富管理
角色:资金的 “管家、规划师”核心:根据你的收入、风险、目标,帮你搭配买什么服务对象:个人高净值客户、普通投资者做的事:存款、理财、基金、保险、信托、贵金属、海外资产搭配
资产管理
角色:资金的 “操盘手、管理人”核心:拿到客户资金,主动投资运作、赚取收益服务对象:财富机构、银行、散户、机构资金做的事:发行基金、资管计划、主动投资股票债券、组合运作

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