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1、确认线下营业部,查询所在城市就近的光大证券线下营业部地址和营业时间,提前规划好前往的时间,避免跑空耽误开户进度。
2、对接合规渠道,拨打光大证券官方客服热线转人工,或携带材料前往就近的光大证券线下营业部现场协商,下载光大证券官方APP进入我的在线客服发送低佣开户申请转接专属客户经理。
3、核验渠道正规安全性,要求客户经理提供光大证券的官方从业证明和执业编号,官网核实无误后再进行后续沟通,避免接触非正规人员。
4、沟通开户细节,和客户经理详细沟通光大证券开户的流程、时间和佣金政策,把自身的疑问全部问清,避免后续出现理解偏差。
5、准备开户材料,按客户经理的要求备好二代身份证和一类银行卡,确认身份证在有效期内、银行卡可正常办理银证转账,避免材料无效。
6、提交开户申请,按客户经理提供的专属开户链接提交个人信息,填写时仔细核对,避免因信息错误导致审核不通过。
7、完成官方核验,配合光大证券完成人脸核验、风险测评等官方流程,测评时如实填写,确保结果匹配自身的投资风险承受能力。
8、确认账户开通,开户成功后联系客户经理确认账户状态,学习账户的基本操作和交易规则,有问题可随时向客户经理咨询。
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