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2、跟客户经理明确诉求,要含规费的全佣,股票争取低费率,ETF、可转债可再谈更低,同时确认无隐性收费、优惠长期有效。
3、让客户经理提供头部券商专属开户通道,备齐有效期内身份证和一类银行卡,确保手机号与银行卡预留信息一致。
4、按通道提示上传身份证正反面,填写详细住址,完成人脸核验和简短视频见证,如实完成风险测评(达标 C3 及以上即可)。
5、开户成功后,可向客户经理申请 Level2 行情、新客理财等附加福利,转入小额资金试交易,次日查交割单核实费率。
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