A股上半年收官,下半年又将走向何方?
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从行业自上而下角度,类滞胀期和去库存周期相对利好消费和成长,可关注食品饮料;从盈利、估值匹配角度,可关注通信行业、农林牧渔、非银金融等;从行业景气角度,可关注5G、芯片、软件服务、云计算等。此外主题机会包括:扩大开放、顶层设计下的长三角与新自贸区概念、事件催动下的航天军工概念。
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