三垒股份与美吉姆并购案收官,三类股份的股价会因此上涨吗?
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本次并购前,三垒股份总资产13亿,收购标的营收规模和净利润规模皆超过三垒股份。面对大体量的标的规模和交易金额,三垒股份此次的并购方案设计如下:
一是采用全现金方式收购,不涉及发行股份,降低了审批难度,提高交易成功率;二是设立全资子公司作为收购主体,并释放30%的股份引入外部战略投资者,获得9.9亿元增资;三是采取分期付款方式,将33亿的对价拆分为5期支付,此举既缓解了收购方的资金压力,也有效降低了标的方对赌业绩完不成时的补偿不到位风险;四是约定交易对方将不低于交易价款总额的30%增持不超过上市公司总股本18%的股票,实现原有核心管理团队的深度绑定。
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至此,自今年年初启动之始就备受教育行业和资本市场瞩目的“早教并购第一案”收官,儿童早期教育龙头品牌“美吉姆”正式登陆A股 全文>
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