1）客户首先要接受股指期货基础知识培训，揭示风险、讲解投资者适当性制度等投资者教育工作。
　　2）然后就客户基本情况、投资经历、财务状况、诚信状况方面进行综合评估，评估必须在70分以上。
　　3）客户还需通过现场基础知识测试，测试分数必须在80分以上。
　　4）公司开户人员到交易所网站查询客户仿真交易记录，同时客户提供商品期货交易结算账单。
　　5）满足了上述交易经历要求后，期货公司向客户现场揭示风险同时签署《期货经纪合同》和《股指期货交易特别风险揭示书》。
　　6）期货公司相关人员查询申请股指期货交易编码前一交易日日终客户保证金账户可用资金50万元以上。
　　7）期货公司通过统一开户系统向中国期货保证金监控中心报入客户信息，上传影像资料，并通过客户真实身份认证。
　　8）期货公司向交易所申请交易编码。
　　9）交易编码申请成功次日，客户就可交易。