·产品特点
公司实力强大
——中信证券是中信集团控股的上市公司，是国内资本规模最大、盈利能力最强的证券公司。

资源优势显著
——公司债券承销份额连续多年位居同业首位，股票承销份额位居市场前列。

研究团队卓越
——公司拥有超百人的研究团队，已形成了完备的公司研究体系，在国内同行业中处于领先地位。近年来在最具市场影响力的“新财富”最佳分析师评选中，连续获得“本土最佳研究团队第一名”。

产品定位清晰
——“聚宝盆”集合计划提供三只具有不同风险收益特征的子计划：聚宝盆A—债券新股、稳健增值；聚宝盆B—灵活配置、适度收益；聚宝盆C—精选个股、分享成长。

投资运作独立
——子集合计划由三位资深投资经理分别管理、独立运作，各子计划间可相互转换。

投资理念
中信稳健收益
（聚宝盆A） 中信积极配置
（聚宝盆B） 中信优选成长
（聚宝盆C）
基于对宏观经济和利率趋势变化的深入研究，通过对债券类金融产品的投资追求稳健回报；把握股票市场中多种收益稳健的投资机会，追求超额回报；在风险可控的基础上，追求集合计划在中长期内的资本增值。 基于对宏观经济、政策环境和投资主题趋势变化的深入研究，通过灵活的动态资产配置，尽最大努力规避证券市场投资的系统性风险，追求风险/收益比最优的投资品种，在风险可控的基础上，追求集合计划在中长期内的资本增值。 基于中信证券专业研究团队，积极挖掘中国经济高速增长背景下的高成长性行业和企业所蕴含的投资机会，优先投资具有持续成长性和价值被低估的上市公司，追求持续的超额回报。

投资目标
中信稳健收益
（聚宝盆A）
中信积极配置
（聚宝盆B）
中信优选成长
（聚宝盆C）

在控制投资期末本金风险的基础上，追求集合资产超过投资基准的稳健收益。 灵活配置股票类、债券类资产，持续发掘各个市场上的投资机会，在风险可控的基础上实现集合计划长期稳定增值。 挖掘中国经济高速增长背景下的高成长性行业和企业所蕴含的投资机会，优先投资具有持续成长性和价值被低估的上市公司，追求持续的超额回报。

投资基准
中信稳健收益
（聚宝盆A）
中信积极配置
（聚宝盆B）
中信优选成长
（聚宝盆C）

三年定期储蓄存款利率（定期整存整取税后利率）
45%×中信标普300指数收益率+50%×中信标普全债指数收益率+5%×一年期定期存款利率（税后） 70%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率+5%×一年期定期存款利率（税后）

投资策略
中信稳健收益
（聚宝盆A）
中信积极配置
（聚宝盆B）
中信优选成长
（聚宝盆C）

大部分资产投资于债券类金融产品以获得稳定收益；小部分资产投资于股票类金融产品重点追求低风险套利收益，在控制风险资产规模的基础上，追求集合计划每份额净值不低于价值底线，实现资产最大限度的增值。 依托中信证券长期积累的研究投资优势，考虑宏观经济、政策环境和投资主题等因素，动态配置股票类、债券类资产，追求风险/收益比最优的投资品种，有效控制风险，获取最佳收益。 挖掘中国经济高速增长背景下的高成长性行业和企业所蕴含的投资机会，优先投资具有持续成长性和价值被低估的上市公司，追求持续的超额回报。

投资经理
中信稳健收益
（聚宝盆A）
中信积极配置
（聚宝盆B）
中信优选成长
（聚宝盆C）

杨冰 李洪先 周玉雄

投资范围
债券类金融产品：国债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、央行票据、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金、债券逆回购、资产支持证券等。
股票类金融产品：国内上市的A股及权证、新股申购、封闭式基金、股票型基金、混合型基金等。
权证及短期金融工具：各子集合计划权证、短期金融工具投资比例相同：权证0%—3%, 短期金融工具5%以上。

投资比例