发布于2021-12-14 09:55 宜宾
发布于2021-12-14 09:21 成都
十年期美债收益率的波动是如何通过“折现率(DR)”逻辑,跨市场影响 A 股高估值成长板块定价的?
国内十年期国债收益率持续上行、收益率持续下行两种货币环境之下,地产产业链、成长科技板块的估值定价与股价走势会产生什么样截然不同的变化。
10年期国债收益率上行,对高估值的成长股为什么是致命打击?