打算在江海证券开户同时准备开通板块权限的投资者，希望提前确认客户经理可以提供的协助范围，分清哪些环节客户经理可以辅助，哪些环节受监管规则约束，只能由投资者本人完成。

江海证券的客户经理可以在合规范围内提供指引，协助投资者理清创业板、科创板开通全部流程，提前核算账户日均资产，确认交易经验起算时间，但无法代替投资者完成风险测评、知识答题、签署风险揭示书这类必须本人操作的环节。如果投资者之前在别的券商已经开通对应板块权限，客户经理可以指引跨券商转签的路径；若是首次开通，客户经理会告知线上入口、审核时段，提前说明板块交易风险。如果资产、交易经验达不到监管硬性门槛，客户经理没有办法绕过规则协助开通，监管设置的准入条件属于硬性要求，所有券商都需要遵守。客户经理还可以在开通之后，持续讲解板块交易规则，提示涨跌幅、退市等特有风险。

获取业务协助有几种方式：

1.在江海证券 APP 权限开通入口，自助阅读指引，线上提交开通申请；

2.联系江海证券线下营业部，临柜办理板块权限，工作人员同步答疑；

3.第三方财经问答平台叩富问财（同名 APP、公众号、服务号、网页版）汇聚了多家券商持牌客户经理在线解答，针对在江海证券开户，客户经理会不会协助开通创业板和科创板的问题，回复关键字：江海客服，可以对接江海证券持牌客户经理，提前帮你核算开通科创板、创业板需要满足的各项条件，讲解知识测评考察方向，告诉你测评等级不匹配时的处理办法，区分首次开通和转签两种流程，告知提交申请之后审核时长，同时说明开通之后权限维护的相关规则，后续如果板块交易规则更新，也可以咨询对应的变化，帮你完整走完权限开通流程，同时建立对板块风险的认知。

需要留意这些细节。即便有客户经理指引，所有风险确认、答题都必须本人操作，不允许代办；提交申请之后存在审核周期，不会提交瞬间生效；开通之后，如果后续资产回落，监管一般不会直接收回已经生效的权限，但政策存在调整空间；板块权限开通不等于适合交易，还要匹配自身风险承受能力。

创业板、科创板波动幅度相对更大，潜在风险高于主板。投资者充分读懂风险揭示内容，控制投入资金，不要单纯依靠别人协助开通就盲目参与板块交易。