1. 接电话先确认对方身份,乌鲁木齐券商的回访专员会主动说明是对应券商的开户回访专员,还会报出工号,您可以先听清,避免接到冒充的诈骗电话。
2. 配合核对开户提交的个人信息,比如身份证号、预留手机号、绑定的银行卡信息,每一项和您实际填写的一致就直接确认。
3. 确认交易权限开通情况,比如普通A股、是否开通科创板或创业板等,和您自己想操作的品种匹配就确认。
4. 最后确认合规协议的知晓情况,客服会说明已签署的风险告知书等内容,您只要确认已知晓即可,不用额外操作。
整个回访过程都是合规要求的必要环节,有不清楚或者觉得不对劲的地方,都可以当场询问,不要勉强确认内容。
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