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您好：
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2. 材料携带：准备本人有效期内的二代身份证、同名银行卡，若办理融资融券需额外携带相关资产证明（融资融券需线下临柜办理）
3. 现场核验：到达网点取号后，配合柜员完成身份核对、签字确认等操作，全程需本人到场不可代办
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发布于2026-10-12 14:04 上海
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理财刘经理：
提前通过线上渠道完成临柜业务的预约确认，确认办理时段与所需业务类型
资深经理：
携带业务要求的对应材料，抵达后完成身份核验与信息核对即可
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