1、办理前提条件:账户当中不能有未了结的两融负债、期权负债、质押业务;沪A账户不能有未交收的在途业务;没有未到期的回购、冻结、司法限制。账户内的沪市股票不需要卖出,股票会跟随股东账户保留,撤指定只是解除和当前券商的托管关系。
2、办理渠道:多数情况可以线上办理;如果账户存在冻结、两融、司法标记等特殊状态,则需要临柜办理。
3、关键细节:撤指定当日,账户不能存在沪市未成交挂单,有委托单要全部撤掉才可以操作。办理完成之后,沪A股东号保持不变,到新券商做指定交易即可继续交易沪市股票。
4、容易踩坑点:沪市叫撤销指定交易,深市叫转托管,二者业务模式不一样,不可混淆。撤指定成功之后,沪市持仓不会消失;如果沪A账户休眠,需要先激活账户,再办理撤指定。
5、时间要求:撤指定要在交易日交易时间办理,非交易时间无法受理。
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