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短期行业整体不会全面产能过剩，装备采购由军方规划，订单总量可控，企业扩产基本是基于已拿到或者预期订单规划产能。细分配套赛道，如果大量企业拿到资质，同时扩产，同质化零部件赛道会出现产能过剩，带来价格竞争，毛利率下滑。主机总装门槛极高，国内主机厂商数量很少，主机端不存在产能过剩。风险点：企业对订单过于乐观，提前大规模扩产，后续采购计划下调，建成产线闲置，产能利用率下降，折旧压力增加，利润受损。选股要关注产能利用率指标。本内容仅为行业科普，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
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