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您好，关于上海地区融资融券开户服务调整后，全程指导服务目前仍可正常享受，但需遵守融资融券开户的相关办理规则。
首先，你要知道融资融券信用账户仅支持线下临柜办理，线上是没法开立的，这是统一的业务规则，上海也不例外。
咱们要是办的话，第一步可以先联系上海当地的客户经理，说明你要办理融资融券开户，客户经理会给你全程指导，告诉你需要准备的材料，比如本人有效期内身份证、普通证券账户的相关证明，还有网点要求的其他资料。
办理时要留意，融资融券有对应的准入审核要求，比如资金和交易经验方面的条件，全程指导只是协助你走完临柜的流程，不会替你做投资判断，你得自己把握好业务的风险特性。
另外记得提前和客户经理确认好上海本地的办理网点和预约时间，避免白跑，节省你的时间。
如果你想了解上海融资融券开户的具体材料清单或者预约步骤，可以点击右上角添加微信进一步沟通，还可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
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发布于2026-10-4 20:21 深圳
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深苏经理：
融资融券开户全程指导服务需符合对应营业部的最新服务流程要求
资深唐顾问：
可通过提交业务申请后核对服务执行细节确认是否适配需求
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