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你好，可转债开通并不一定要去营业部现场办理，符合条件直接在手机 APP 线上就能开通。
首先需要确认自己满足前 20 个交易日日均 10 万证券资产，以及两年证券交易经验。打开券商 APP 业务办理栏目，找到可转债入口，做完风险测评、签署风险揭示书后提交申请。
少数特殊情况才需要临柜办理，如果风险测评等级低、账户资料异常，线上办理就会被拦截。更换券商之后，即便以前开过权限，也要重新申请。
各家执行口径不完全一致，拿不准先问清楚再操作。
风险提示：顺利开通之后也不能放松警惕，可转债日内涨跌幅度不小，短线容易出现较大亏损，平时操作不要贸然重仓进场。
回答来源：叩富问财《可转债怎么开通？2 年经验加 10 万资产条件讲全》（2026‑09‑28）｜规则内容依据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则（2025 年 3 月修订）》整理
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发布于2026-9-29 11:52 上海
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资深小黄顾问：
可通过线上专属渠道完成身份核验与风险测评，无需亲临营业部现场
证券阳经理：
需满足近20个交易日日均持股市值的准入要求，同步完成对应问卷测试
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