1、首先带齐必备证件:需本人携带有效二代身份证、本人名下的一类银行卡(确认卡片未过期、无冻结或挂失状态),桂林本地用户可选线下网点或线上办理,新规明确要求必须本人操作,不支持代办。
2、风险测评如实填写:这是开户的必要环节,可根据自身实际投资需求填写,比如平时以稳健需求为主,就如实选对应等级,不要盲目选超出自身情况的测评等级,避免后续产品匹配不适。
3、仔细核对协议条款:开户前要认真阅读所有协议和告知书,有不懂的当场问工作人员,不要随意签字,后期涉及佣金、ETF费用等疑问,可联系客户经理申请成本佣金账户。
4、选适配的操作方式:要是线上操作不熟练,优先选桂林线下网点办理,工作人员会全程协助;线上操作要确保手机是本人常用设备,能正常接收验证码,避免操作卡壳。
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