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您好，当前上海两融开户的最新要求及材料准备调整，我来给您详细梳理清楚。
融资融券属于杠杆类交易，风险相对较高，咱们要先确认自身风险承受能力符合要求再办理。
1. 开户资格要求调整：除普通账户开户满6个月、最近20个交易日日均证券类资产不低于50万的基础要求外，新增需签署新版《融资融券风险揭示书》，且通过针对性杠杆交易风险测评，测评得分需匹配对应风险等级。
2. 材料准备调整：线下临柜需携带本人有效身份证、同名银行卡，新增近半年银行流水或资产证明（证券类资产达标但流水不足时提供）；机构投资者还需补充最新营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书等材料。
3. 办理流程调整：支持线上预申请资格初审，但最终必须本人到上海线下营业部临柜完成面签和资料核验，无法全程线上办理。
如果您不确定自身是否符合开户条件，或者需要协助准备材料，欢迎点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
融资融券属于杠杆类交易，风险相对较高，咱们要先确认自身风险承受能力符合要求再办理。
1. 开户资格要求调整：除普通账户开户满6个月、最近20个交易日日均证券类资产不低于50万的基础要求外，新增需签署新版《融资融券风险揭示书》，且通过针对性杠杆交易风险测评，测评得分需匹配对应风险等级。
2. 材料准备调整：线下临柜需携带本人有效身份证、同名银行卡，新增近半年银行流水或资产证明（证券类资产达标但流水不足时提供）；机构投资者还需补充最新营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书等材料。
3. 办理流程调整：支持线上预申请资格初审，但最终必须本人到上海线下营业部临柜完成面签和资料核验，无法全程线上办理。
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发布于2026-9-11 10:21 深圳
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