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反内卷板块的持有信号，核心看"业绩反转+供给优化"是否落地，可从行业、公司、估值三个维度判断。新浪财经
行业层面信号政策引导产能出清：如工信部要求光伏企业上报成本价、治理低价竞争，通威牵头行业减产44%。企业主动减产控产：光伏玻璃十大厂商集体减产30%，锂电企业终止部分扩产项目。从拼价格→拼技术：TOPCon电池、固态电解质等技术路线拉开差距，不再死磕低价。传统周期（钢铁、水泥、煤炭）关注行政性限产、错峰生产等供给端动作。微博+2公司层面信号（数据宝筛选条件，可作参考）3家及以上机构评级，专业资金在关注。去年净利降超30%，今年机构预测净利增速超50%（业绩反转信号）。股价较2015年以来高点跌超50%，处于超跌位置。技术专利多、行业地位稳、现金流能撑到反转。新浪财经估值/交易信号短期：政策预期主导，黑色、玻璃、纯碱等情绪性上涨。中期：警惕"供减需更减"冲高回落，需跟踪政策执行力度与下游需求匹配度。长期：全产业链协同（如钢铁+汽车、光伏联动）才是持续上涨基础
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发布于2026-9-10 13:08 南京
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