（1）线上只能完成证券账户开户，QMT、PTrade 量化权限不能线上自助开通，开户完成后需要客户经理提交后台审批。
（2）选型参考：电脑可以长期开机、自研策略看重保密选 QMT；无法长期开机，需要云端托管优先 PTrade。
（3）线上完整流程：手机 APP 开立证券账户→调整风险测评→联系客户经理提交量化权限申请→审核通过获取客户端安装包。
（4）线上开户注意，自助开户佣金一般偏高，可以提前沟通调整优惠费率。
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线上开通量化终端，不能自己网上随便下载安装包，必须先开好券商资金账户，由券商后台做白名单配置。线上完整流程：先完成普通证券账户开户，风险测评达到C4，转入资金满足该券商量化的20日日均资产门槛；联系券商客户经理提交QMT或者Ptrade权限申请，签署程序化交易风险揭示书，完成监管要求的程序化投资者适当性回访与报备；券商后台配置完成，给到专属客户端下载地址；优先登录模拟环境充分测试策略委托、撤单、风控逻辑，确认无报错之后，再切换实盘运行。部分券商支持两个终端同时开通，也有券商只提供其中一款。

两款工具最核心差别是运行模式，Ptrade为券商云端托管，策略部署在券商机房服务器，电脑关机、锁屏，策略依旧持续运行，自带网格、篮子交易等零代码工具，Python代码可以加密保护，券商无法读取加密后的源码，但第三方Python库会做白名单限制，更适合上班族、中低频网格、ETF轮动，不想长期值守电脑的投资者。QMT属于本地运行，策略全部在Windows电脑执行，电脑休眠断网策略直接停止，优点是Python库自由度高，支持tick级回测，逻辑完全掌握在自己电脑，适合有编程基础、做日内T+0、高频、复杂自定义逻辑的投资者，追求本地代码保密性，想要丰富第三方库做研究。

选型上，如果不会写代码，主要跑现成网格条件单，追求不用守电脑，优先Ptrade；自己写Python策略，需要大量第三方库，看重tick行情回测，愿意维持电脑稳定运行，优先QMT。同时要留意，开通量化权限不等于自动开通北交所、两融，这些板块权限需要单独申请；部分券商LDP极速柜台、两融业务，会对两款量化终端有不同适配限制，实盘前需要提前确认。

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