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智能驾驶板块是未来3-5年A股确定性最高的科技成长赛道之一，核心投资逻辑围绕政策合规落地、技术迭代升级、硬件量价齐升、国产替代加速、场景商业化兑现五大核心，行情具备持续性强、迭代快、弹性足的特点。第一是政策合规拐点，国内L3高阶自动驾驶法规正式落地，明确上路资质与安全标准，行业从概念炒作迈入合规量产时代，彻底打开产业天花板。第二是技术迭代驱动，AI大模型赋能车载算法，高阶NOA、城市领航、自动泊车功能持续优化，用户体验大幅提升，车企智能化升级意愿强烈。第三是硬件增量爆发，高阶智驾强制要求多传感器冗余、高算力芯片、线控底盘，单车硬件价值量翻倍，上游产业链迎来量价齐升红利。第四是国产替代加速，车载芯片、域控制器、激光雷达等核心环节逐步摆脱海外依赖，国内龙头市占率持续提升，盈利空间持续打开。第五是商业化落地提速，智能整车普及、Robotaxi试运行、智慧高速配套完善，下游场景持续兑现业绩。长期来看，行业遵循“先硬件、后软件、先量产、后盈利”的节奏，产业链业绩逐步落地，支撑板块长期走牛。本文仅作科普，不构成投资建议。
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发布于15小时前 南京
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