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腾讯云液冷产业链核心受益企业包括中科曙光、浪潮信息、宝信软件等基础设施供应商，以及中鼎股份等签署战略合作的潜在合作伙伴。
随着AI算力需求爆发及绿色数据中心政策推动，液冷技术正加速普及。腾讯云作为头部云厂商，其大规模部署液冷服务器直接带动了上游材料、中游设备及下游应用全产业链的价值重估腾讯云。
核心受益标的与业务联动
腾讯云通过采购与合作，深度绑定了以下行业佼佼者：
中科曙光 (603019)：作为腾讯云液冷数据中心的核心供应商，提供全栈算力基础设施服务，其子公司海光信息芯片也适配相关训练需求搜狐新闻。浪潮信息 (000977)：供应腾讯云约70%的推理服务器，其NF5688M6等服务器产品深度适配大模型训练与液冷散热要求搜狐新闻。宝信软件 (600845)：旗下“宝之云”IDC四期独家满足腾讯长三角算力需求，在工业互联网与IDC液冷部署上占据先发优势搜狐新闻。启明星辰 (002439)：与腾讯合资成立云智星河，负责云原生安全平台建设，保障液冷算力集群的安全运行搜狐新闻。战略合作与新兴机会
除现有供应链外，部分企业通过战略合作协议切入腾讯云液冷生态：
中鼎股份 (000887)：与腾讯云签署战略合作协议，明确在算力中心液冷业务、算力集群投建等方面展开合作。尽管目前尚处框架阶段未产生实质收入，但标志着传统制造业向AI液冷基建的跨界延伸东方财富网。产业链上游材料：随着液冷渗透率提升，冷却液、密封材料、管路等上游材料厂商也将受益于腾讯云等设备采购计划的扩容（如腾讯云曾追加15亿元设备采购，含大量液冷服务器）搜狐新闻。行业趋势洞察
当前IDC运营模式正从传统的“机柜租赁”向“Token工厂”转变，IDC厂商开始承担GPU集群部署与液冷维护工作，计费逻辑转向按算力结果收费。这种模式下，具备液冷技术专长与大规模交付能力的企业将获得更高的估值溢价
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发布于2026-8-13 14:23 南京
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