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英伟达国产供应链规模化扩产，持续优化行业竞争格局，加速龙头集中、弱者出清、高端垄断的行业格局成型。此前国内高端算力硬件配套产能稀缺，海外厂商占据主要份额，国内企业参与度有限。当前通过英伟达认证的本土龙头企业持续扩产高端光模块、AI服务器、高端PCB、液冷设备产能，精准匹配英伟达高端算力硬件需求，逐步替代海外供应商，国产份额持续提升。而无资质、技术薄弱、产能老旧、无法适配高端需求的中小企业，无法参与核心市场竞争，低端市场利润持续压缩，逐步退出赛道。行业低端内卷格局彻底改善，优质订单、客户资源、市场份额全面向头部集中，龙头企业议价能力、盈利稳定性、成长空间持续放大，支撑板块长期结构性行情。本文内容仅作行业科普，不构成任何投资建议。
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