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风电行业具备 3-4 年一轮的供需周期，由招标、产能建设、交付节奏共同决定。上行周期：招标持续放量，订单增长，企业营收毛利改善，板块持续走强；下行周期：招标萎缩，产能过剩，价格战加剧，盈利下滑，板块持续调整。周期不会消失，风机大型化、海风扩容只能平滑波动，无法彻底消除周期。长期投资思路：在周期下行末期，基本面最坏阶段逢低布局；周期上行末期，市场情绪高涨、盈利顶峰逐步止盈。散户最容易犯的错误，在周期景气高点因为业绩好看重仓买入，随后遭遇周期下行大幅亏损。持续跟踪季度风电招标数据，作为判断周期位置核心指标。不要脱离周期位置单纯看企业业绩，周期行业利润永远跟随供需波动，估值判断需要结合周期所处阶段。
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发布于2026-8-4 10:14 南京
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