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风电企业大规模扩产，影响好坏取决于行业需求增速。如果需求增长速度快于产能扩张，供需偏紧，企业订单饱满，盈利维持高位；产能扩张速度持续超过需求增长，就会出现产能过剩，引发激烈价格战，持续压缩全行业毛利率。近几年陆上风机整机、普通铸件、塔筒产能持续扩张，行业内卷加剧；海风高端零部件产能扩张相对谨慎，格局更加稳定。龙头扩产存在规模优势，可以持续挤压中小企业生存空间，市场份额进一步集中；中小企业盲目扩产，一旦行业需求下滑，容易出现产能闲置、资产减值风险。投资者需要区分赛道，规避低壁垒赛道大规模扩产的企业；看好高壁垒赛道龙头产能扩张。当板块大量企业发布扩产公告，需要警惕长期供给过剩风险。产能落地存在时间周期，扩产消息短期可能刺激股价，产能集中释放阶段往往迎来行业盈利压力。
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