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风电设备是高端装备制造，国产替代逻辑贯穿行业发展全程。早期国内大功率风机核心轴承、高端齿轮箱、控制系统大量依赖海外厂商。经过多年技术迭代，国内企业逐步突破技术瓶颈，风机整机、绝大多数零部件实现国产化。政策层面，国内风电项目优先支持本土装备，海外进口设备成本高、运维不便，进一步加速国产替代。海外风电市场同样逐步认可中国风机产品，风电设备出口规模持续增长。长期红利体现在两方面：第一，国内市场，海外零部件份额持续被本土企业抢占，龙头企业市场份额提升；第二，海外市场，依托完整产业链优势，国内风机企业出海抢占全球市场。风机大型化持续推进，新技术不断突破，国产企业持续缩小与海外巨头差距。投资机会集中在尚未完全实现国产化的高端零部件，例如大功率风电轴承、高端控制系统。国产替代进度决定企业长期成长空间，持续实现技术突破的企业，可以持续提升市场份额，打开业绩增长天花板。
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发布于22小时前 南京
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