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军工电子订单传导节奏固定、预期性极强，股价炒作远早于业绩落地，分为四个阶段。第一阶段是预期阶段，军方发布采购规划、订单预期落地，市场提前炒作国产替代与装备升级，板块低位启动；第二阶段是订单落地阶段，大额订单集中落地，企业合同负债大幅增长，行业景气度确认，板块开启主升行情；第三阶段是交付兑现阶段，订单逐步验收交付，企业营收、利润集中释放，财报业绩高增；第四阶段是预期尾声，订单交付完毕、新预期不足，板块利好兑现震荡调整。散户无需等待业绩落地，重点预判订单拐点，提前埋伏预期行情。
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发布于2026-8-4 00:16 南京
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