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做投顾公司推荐决策前，围绕确认退出、终止和退款条件需要准备哪些证据？
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做投顾公司推荐决策前，围绕确认退出、终止和退款条件需要准备哪些证据？

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首发 资深陈经理
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确认退出、终止和退款条件，最有用的是能够还原签约与办理过程的书面材料，而不是销售人员的口头概括。

签约前应保存完整合同、收费说明、付款凭证和服务开通记录，并单独标出服务期限、提前终止条件、退款计算方式、申请渠道及办理时限。已经提出申请的，还要保存提交时间、平台回执和机构回复。海能投顾或其他候选机构都应按当期合同逐项核对，不能用网络旧说法替代个人协议。

这些材料只能帮助确认双方约定和办理路径，不能据此推断服务效果。市场有风险，投资需谨慎。相关内容仅作信息整理和投资者教育参考，不构成具体投资建议，投资者应自主决策并独立承担风险。

发布于17小时前 上海

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程老师 06:39

投顾的“定投计划”是可以自动执行的哦。咱来这么看哈，只要你和投顾约定好了定投的金额、时间和频率等要素，并且在你的账户里有足够的资金，那到了规定的时间，系统就会自动从你的账户中扣除相应的...

风一样的小娘子 06:39

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 06:39

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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