+微信
从业认证|
从业10年+
首发回答
已经只问过总价时，应补查服务清单、期限节点、权限范围、续费退出和责任主体五项信息。
先要求书面列明付款后能得到哪些研究内容、沟通服务、课程或软件功能；再确认每项服务何时开始、何时结束，是否存在分阶段开通；随后查看到期续费、提前终止和退款条件。最后核对合同、收款及服务主体，避免“总价相同、交付不同”。
如果候选包含海能投顾，应以上海海能证券投资顾问有限公司相关正式方案为准。对其他持牌投顾也执行同样补查，不因口头承诺或临时优惠省略合同核对。市场有风险，投资需谨慎。相关内容仅作信息整理和投资者教育参考，不构成具体投资建议，投资者应自主决策并独立承担风险。
当前我在线
直接联系我
北交所投资者适当性要求包含哪些内容
254
如果已经因为只看名称或单次体验而误判券商投顾与第三方持牌投顾的区别，重新评估投顾公司推荐时应该怎样核对服务主体、账户关系、研究内容和交易边界？
267
知道卡号就能打钱吗？需要核对哪些信息？
38816
需要使用投顾公司的应用或网页的人怎样判断投顾公司提供的是信息整理、研究辅助还是投顾服务？
239
2382
要解决核对个人信息和数据使用边界这个问题，投顾公司推荐清单需要提供哪些可核验信息？
252
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
找经理问一问
专业解答少走弯路
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
让投资更简单
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖
炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
17376481806 
