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制冷剂配额是重塑氟化工行业格局的核心政策，影响具备长期性、根本性。国内对三代制冷剂实施严格产能配额管控，不再新增合规产能，行业供给彻底固化，彻底终结以往无序扩产、低价内卷的格局。配额资源集中在巨化股份、三美股份等头部企业，中小企业无配额无法合规生产，逐步退出市场，行业集中度大幅提升。供给刚性收紧叠加下游稳定需求，制冷剂价格告别大幅波动，维持高位震荡，企业毛利率持续修复。配额政策构筑行业高壁垒，龙头凭借稀缺配额资源持续享受行业红利，是板块中长期走牛的核心政策支撑。
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发布于2026-7-28 10:13 南京
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