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风电板块内部轮动逻辑清晰，呈现“先零部件、后整机”的固定节奏。行业复苏初期，风场项目集中开工，设备需求率先爆发，叶片、塔筒、轴承、齿轮箱等零部件订单快速放量，供需紧张下产品涨价，零部件板块率先启动、涨幅领先。行业复苏中后期，零部件产能逐步跟上需求，价格趋于稳定，而整机企业受益于装机量持续增长、成本回落、机型迭代，盈利大幅修复，资金切换布局整机龙头，整机板块开启补涨行情。行业出海周期，塔筒、整机出口优势突出，细分标的交替领涨。新手可顺应轮动节奏，初期布局零部件，中后期切换整机，提升操作胜率。
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发布于2026-7-27 19:30 南京
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