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风电设备板块走强，依托国内装机复苏+海外出口爆发+盈利修复三重共振利好。国内层面，双碳政策持续落地，多地风电项目集中审批开工，陆上风电稳步复苏，海上风电规模化提速，行业新增装机量持续超预期，企业订单饱满。海外层面，欧洲等海外市场风电需求激增，国内风机、塔筒出口量大幅增长，2025年风电整机出口同比增幅接近50%，打开全新增量空间。基本面层面，钢材等原材料价格回落，叠加行业大兆瓦机型普及，风机单位成本持续下降，整机与零部件企业毛利率显著修复。多重利好叠加，推动板块业绩与估值双重提升，走出持续性结构性行情。
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