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医药商业板块经过长期调整，估值处于历史低位，当前迎来政策、业绩、估值三重修复机遇。政策层面医药流通监管持续优化，集采、医保政策趋于稳定，行业利空出尽；基本面层面，药品流通、零售药房终端需求稳步复苏，企业营收、毛利率持续改善。板块具备现金流稳定、防御性强、估值低廉的优势，震荡市避险属性突出。细分上连锁药房、医药冷链、区域流通龙头确定性更强，中小医药商业企业竞争压力偏大。行业长期逻辑是行业出清加速，头部企业凭借渠道、资金优势整合市场，市占率持续提升。投资上优选全国性连锁药房、头部医药流通龙头，以稳健估值修复思路布局，不适合短线激进博弈。
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