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制造业复苏叠加产业智能化升级，工业自动化板块景气度持续回暖，成为高端制造核心细分赛道。下游制造业补库周期启动，工厂智能化改造、无人化生产线升级需求提升，带动伺服系统、PLC、传感器、工业机器人等自动化设备需求放量。同时国产替代持续推进，海外品牌份额持续流失，国内本土企业凭借性价比、服务优势快速抢占市场。行业前期经过长期调整，估值处于低位，业绩复苏确定性强。细分上高端工控、智能传感器、工业机器人零部件成长性最优，低端通用设备竞争偏激烈。投资上聚焦技术突破、订单回暖、国产化率持续提升的龙头企业，避开同质化竞争、毛利率持续下滑的尾部标的，依托制造业复苏把握估值修复行情。
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