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数字经济、信创国产化政策持续落地，党政、国企、央企系统加速替换海外操作系统，国产操作系统商业化进程持续提速。行业核心逻辑是自主可控替代，替代空间广阔，目前党政端替换基本落地，行业端金融、能源、工业领域替换正在全面推进。产业链核心标的集中在操作系统研发、适配服务、软硬件生态配套企业。当前行业痛点在于生态适配不完善、民用端渗透率低，业绩主要依靠政企采购，市场化盈利能力偏弱。板块题材属性较强，行情跟随政策节奏波动，业绩兑现偏慢。投资上优先选择适配生态完善、政企订单充足、行业落地案例丰富的龙头企业，避开仅拥有资质、无落地项目的纯概念股，以中长期估值修复思路布局。
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