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市场预期利率下行环境下，成长赛道估值约束放松，高估值科技成长板块具备估值修复空间；贵金属受益于实际利率下行；高股息资产相对吸引力会有所下降。AI算力、半导体、创新药这类远期盈利兑现的成长赛道弹性更强。但需要注意，预期行情具备超前性，降息预期升温阶段股价提前反应，等到正式落地容易出现预期兑现回调。不要等到政策落地再进场，博弈预期行情要提前布局。同时区分预期和现实，如果通胀数据反弹，降息节奏放缓，成长板块会迎来估值回调压力。操作上均衡配置，重点布局业绩确定性强、估值合理的核心成长龙头，规避纯题材、无业绩支撑的高位小票，把握利率预期波动带来的波段修复机会。
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发布于22小时前 南京
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