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基础化工细分众多，需要区分供需格局。优先关注产能持续出清、下游新能源、算力新材料需求新增的精细化工、电子化学品赛道；传统大宗化纤、通用化工品新增产能较多，价格反弹持续性偏弱。电子特气、湿电子化学品、光刻配套材料受益半导体国产替代，成长属性更强，周期性弱化。大宗化工行情依靠宏观需求回暖、供给收缩催化。投资上尽量规避同质化大宗化工，聚焦高壁垒精细化工、半导体配套材料。周期反转行情往往先反映在股价，业绩兑现阶段容易利好兑现，需要提前规划止盈位置，不要等到业绩最高点再卖出。
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