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电极箔是超级电容基础刚需材料，属于行业上游核心耗材，赛道需求稳定、景气度持续向好。超级电容对电极箔的纯度、耐腐蚀性、导电性要求极高，高性能电极箔产能集中在国内头部企业。海星股份、东阳光是赛道核心龙头，产品配套江海股份、法拉电子等主流超容厂商，深度绑定行业头部供应链，需求持续刚需。随着超级电容整体产能扩张，电极箔需求同步稳步增长，行业产能利用率持续走高，企业营收和毛利率稳步提升。该赛道属于稳健型细分，无大幅波动风险，业绩稳定兑现，适合稳健型投资者长期布局，是超级电容产业链优质配套赛道。
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