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工业用电回暖是实体经济复苏的核心信号，优先利好火电、电网设备两大细分赛道，其次带动绿电、核电同步受益。工业用电具备持续性强、负荷稳定、用量庞大的特点，是电力核心刚需增量。火电是工业供电的主力电源，机组适配工业稳定负荷，工业开工率提升直接带动火电发电量、设备利用率走高，叠加低位煤价，量价齐升逻辑兑现最充分，盈利修复力度最大。工业复苏带动电网负荷提升，倒逼配电网升级、智能电网改造提速，电网设备企业订单暴增、业绩高增。绿电、核电作为辅助供电来源，同步受益用电增量，但受益力度弱于火电和电网赛道，行情弹性相对滞后。
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发布于2026-7-22 13:05 南京
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