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光伏组件价格下跌，对绿电运营商是长期实质性利好，直接降低行业扩产成本、打开盈利空间。绿电运营商的核心成本是光伏、风电设备采购和项目建设成本，组件价格持续下行，企业新建光伏电站的初始投资大幅降低，单位装机成本下降，折旧压力减轻，后续运营毛利率、净利率稳步提升。同时成本下降让企业敢于大规模扩产，新增装机落地速度加快，长期业绩增量充足。短期来看，组件降价会引发市场对行业产能过剩的担忧，导致板块短期情绪性波动，但不会改变基本面改善逻辑。反观设备企业承压，而绿电运营商充分受益降价红利，是产业链核心受益环节，中长期利好行情持续兑现。
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