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7月光模块板块持续高位调整，核心原因是短期涨幅透支、交易拥挤、估值泡沫化，并非产业逻辑终结。上半年光模块作为AI核心赛道涨幅翻倍，市场预期充分，估值处于历史高位，中报业绩难以支撑高估值，资金获利了结、调仓换股导致持续调整。但全球AI算力建设需求未减，海外订单依旧充足，行业长期成长逻辑仍在。后市板块不会走出单边大涨行情，大概率维持高位震荡、结构性分化格局。优质龙头依托业绩支撑会震荡修复，纯题材小票会持续阴跌。散户操作上暂时规避高位光模块，等待充分调整、估值回归后，再布局业绩确定性龙头。
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发布于2026-7-20 01:53 南京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
张经理证券：
光模块板块高位调整是资金短期获利兑现与板块估值消化的正常表现
理财刘经理：
可结合行业技术迭代进度与订单落地情况，研判后续走势的潜在机会
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