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7月光模块板块持续高位调整，核心原因是短期涨幅透支、交易拥挤、估值泡沫化，并非产业逻辑终结。上半年光模块作为AI核心赛道涨幅翻倍，市场预期充分，估值处于历史高位，中报业绩难以支撑高估值，资金获利了结、调仓换股导致持续调整。但全球AI算力建设需求未减，海外订单依旧充足，行业长期成长逻辑仍在。后市板块不会走出单边大涨行情，大概率维持高位震荡、结构性分化格局。优质龙头依托业绩支撑会震荡修复，纯题材小票会持续阴跌。散户操作上暂时规避高位光模块，等待充分调整、估值回归后，再布局业绩确定性龙头。
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发布于2026-7-20 01:53 南京
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