量化交易开户流程中,视频认证时要不要说明是做量化的
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量化交易开户流程中,视频认证时要不要说明是做量化的

叩富问财 浏览:409 人 分享分享

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身份认证| 入驻6年

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不少准备开通量化交易权限的朋友,走到视频实名认证这一步的时候,心里就开始纠结,在和工作人员视频核验身份的时候,要不要主动开口说明自己开户之后主要用来做量化程序化交易。有的朋友担心不说清楚,后续开通量化通道申请直接被驳回,也有人害怕提前说了之后,会设置更高的开户门槛,或者给到更高的通道费率,不敢主动去提量化相关需求。很多人不清楚视频核验环节主要核查哪些信息,不知道哪些内容需要沟通,哪些内容不需要主动讲,提前分清视频认证和业务申请两个环节,就不会不知道怎么和客服沟通。

 

普通账户线上视频认证环节,不需要主动告诉视频核验人员,之后要做量化交易。视频认证的核心目的,仅仅是确认是投资者本人自愿申请开立证券账户,核对身份证信息,确认风险测评问卷是本人填写,只需要正常回答身份相关的提问就可以。量化交易属于开户完成之后,额外单独申请开通的业务权限,并不是开户的时候直接开通。等到普通证券账户完全开好之后,再单独对接专属经理,提交资料申请量化交易的程序化通道权限。如果视频环节主动提及量化交易,视频客服没有权限处理量化业务,没办法给到答复,不会加快后续开通进度。

你可以借助 “叩富问财” 服务号,发送关键字:量化交易,对接专属经理,直接留言咨询:开通量化交易完整步骤,普通账户开好之后多久可以申请量化通道。经理告诉你开户以及开通量化权限完整操作顺序。

 

实用建议

第一视频核验环节只回答身份相关问题,简单确认本人开户即可,不用聊后续交易类型;第二先把普通股票账户正常开户完成,账户状态正常之后,再去申请量化权限;第三申请量化通道的时候,再沟通佣金、通道相关的全部需求;第四不要在视频环节提出费率调整、开通量化这类业务诉求,该环节工作人员没有权限处理;第五开户之后先确认普通账户费率,再单独协商量化通道对应的交易费率标准。

 

以上是量化开户视频认证沟通相关的回答,希望对你有用,你也可以点击右上角头像联系我专业团队指导你。

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发布于2026-7-19 16:11 深圳

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张经理证券:
视频认证时需如实表述交易用途,避免刻意隐瞒交易模式
资深小黄顾问:
可确认认证材料的合规性要求,按流程完成对应信息核验
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