您好，江门投资者到本地营业部临柜销户，账户内只要持有场内 ETF、LOF、场内货基、REITs、封闭式基金，系统会直接拦截销户申请，必须提前完成场内基金处置、结清全部配套业务，完整前置操作分五大模块整理如下：
一、场内基金持仓核心处置操作（二选一）
方案 1：全部卖出 / 全额赎回（彻底离场销户首选）
二级市场交易型 ETF、LOF、REITs、封闭基金：交易日正常卖出，T 日成交，份额清零；
场内交易货币基金（华宝添益等）：不能仅卖出，需提交全额赎回，少量尾数份额也要一并赎回；
定开型场内基金：处于封闭期无法赎回，必须等到开放申赎日再操作，封闭期内无法销户；
时效规则：卖出 / 赎回当日资金仅可用，T+1 日才可取，必须预留至少 2 个交易日操作。
方案 2：保留基金份额、深市转托管至其他券商（不想卖出持仓）
仅限深市场内基金，临柜提供新券商席位号，办理全额转托管，原券商持仓清零；
沪市 ETF 无单独转托管功能，沪市场内基金只能卖出赎回，无法转托管；
转托管办理仅支持江门本地营业部临柜操作，线上无法发起。
二、基金配套协议、定投提前终止
关闭所有场内基金自动定投、条件单、自动申赎计划，删除全部定时委托；
取消场内基金网格交易、自动加仓设置，避免清算后新增份额；
终止余额理财、现金增值类场内货基自动申购功能，防止闲置资金自动买入货基。
三、全部在途业务必须了结（基金相关重点）
撤掉所有未成交基金买卖、赎回、申购委托，当日挂单未撤单会判定未了结；
无场内基金新股 / ETF 认购、配售、拆分合并在途，等待清算完成；
存在基金现金分红、红利到账待清算，需等分红资金入账后再转出；
当日操作过国债逆回购、场内回购，需等回购到期资金完全可取。
四、资金清零硬性操作（基金赎回后必做）
场内基金赎回 / 卖出 T+1 日资金可取，通过银证转账全额转出绑定一类银行卡；
账户资金余额必须为 0，分厘零钱留存都会驳回销户；
确认无利息、未结算佣金、小额分红遗留，全部提现完毕。
五、特殊关联账户提前结清（江门营业部统一校验）
如有两融信用账户：必须结清全部融资负债、归还融券标的，信用账户内场内基金全部划转至普通账户，先注销信用账户，才能办理普通账户销户；
股票质押、司法冻结：持仓含场内基金且被冻结，需先办理解冻，才能处置份额销户；
开通北交所、科创板权限不影响销户，但销户后权限直接失效，后续新开需重新满足资产门槛。
六、临柜销户随身必备材料
本人有效期二代身份证原件（必须本人到场，不可代办）；
绑定三方存管一类银行卡（备用核对实名、资金转出）；
如需办理深市基金转托管，提前备好新券商完整席位代码。
补充业务限制提示：场外代销基金不属于股东账户持仓，不影响证券销户；若后续想注销基金 TA 账户，需单独临柜赎回全部场外份额；所有前置操作完成后，仅限交易日 9:30-15:00 到江门本地营业部办理销户。
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发布于2026-7-12 22:06 天津