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您好，上海地区老旧股票账户升级所需补充的资料分为基础身份更新类和特定权限升级类两类。
咱们先理清楚为什么要补资料：监管要求股票账户信息必须保持真实、有效，老旧账户常存在身份信息过期、联系方式变更或权限缺失的情况，补充资料是为了满足合规要求，顺利完成账户升级并解锁更多功能。
具体可按以下步骤准备：
1. 基础身份更新资料：若身份证已过期，需携带有效期内的二代身份证原件；若住址、手机号等信息变更，可准备新住址的水电煤缴费单据或新手机号进行核验。
2. 特定权限升级资料：如果要升级开通科创板权限，除基础资料外，还需提供满足20个交易日账户日均资产不低于50万元的账户流水证明；如果要开通信用账户（融资融券），需本人携带基础资料及资产证明，前往线下临柜办理，同时完成风险测评问卷。
需要注意的是，所有资料均需本人到场提交，不可代办，提前联系客户经理确认具体需求能避免不必要的奔波。
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1. 基础身份更新资料：若身份证已过期，需携带有效期内的二代身份证原件；若住址、手机号等信息变更，可准备新住址的水电煤缴费单据或新手机号进行核验。
2. 特定权限升级资料：如果要升级开通科创板权限，除基础资料外，还需提供满足20个交易日账户日均资产不低于50万元的账户流水证明；如果要开通信用账户（融资融券），需本人携带基础资料及资产证明，前往线下临柜办理，同时完成风险测评问卷。
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发布于2026-7-12 15:39 北京
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