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作为高净值客户，华宝证券在资产诊断和资产配置规划方面有专业服务支持。在个人端核心工具中，华宝智投APP7.0等终端内置了“资产诊断”功能，可帮助您分析持仓情况，包括资产分布、行业配置、风险敞口等维度，为后续资产调整提供数据参考。
资产配置规划方面，华宝证券的买方投顾能力和FOF投研平台是核心支撑。2025年7月基金投顾规模已突破50亿元，依托业内知名的FOF投研平台，会结合您的风险偏好、投资目标等，提供大类资产配置建议；同时，定期发布的《中国金融产品年度报告》等深度研究成果，也能为资产配置规划提供专业参考。此外，自研的20个数字员工可辅助进行数据处理和方案初步构建，提升服务效率。
当然，要用上这些功能，得先开通证券账户。现在关注【叩富简投】公众号，能快速对接使用上述所有工具，不仅开户流程有人带，还能谈低佣金、解锁全部功能（免费体验），后续有问题也能随时问。
需要提醒的是，过往收益不代表未来表现，不构成投资收益承诺；投资需自主决策、自担风险，证券投资有风险，入市需谨慎。
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发布于2026-7-8 17:22 北京
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证券阳经理：
高净值客户可享专属资产诊断服务，涵盖持仓结构的专业梳理分析
封经理：
可基于风险偏好与收益需求，定制匹配的资产配置规划方案
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