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不会立马走弱，分两个阶段运行。第一阶段国产突破初期：龙头份额提升、业绩暴涨，股价继续上行；第二阶段行业全面饱和：国内产能全部落地、进口替代完成，行业进入成熟期，板块估值回落变成普通周期工业股。这个周期至少需要5-8年时间。近几年完全不用担心逻辑终结；现阶段处于国产替代初期黄金上涨周期，行情空间充足。后期行业饱和后，板块会从科技高估值转型低波动周期蓝筹板块。
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发布于2026-7-8 15:23 南京
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