不会立马走弱,分两个阶段运行。第一阶段国产突破初期:龙头份额提升、业绩暴涨,股价继续上行;第二阶段行业全面饱和:国内产能全部落地、进口替代完成,行业进入成熟期,板块估值回落变成普通周期工业股。这个周期至少需要5-8年时间。近几年完全不用担心逻辑终结;现阶段处于国产替代初期黄金上涨周期,行情空间充足。后期行业饱和后,板块会从科技高估值转型低波动周期蓝筹板块。
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