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短期情绪回调，中长期景气逻辑不变。短期云厂商算力采购放缓，市场担忧高端 MLCC 需求下滑，板块出现短期回调；但全球智算中心建设是十年级数字基建，短期资本开支收缩仅阶段性波动，长期算力增量空间巨大。回调后是优质龙头低位布局窗口期，不用长期看空板块，短期情绪回调不改变高端产能紧缺核心基本面，调整结束后会重启上涨行情。
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发布于2026-7-6 13:50 南京
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短期情绪回调，中长期景气逻辑不变。短期云厂商算力采购放缓，市场担忧高端 MLCC 需求下滑，板块出现短期回调；但全球智算中心建设是十年级数字基建，短期资本开支收缩仅阶段性波动，长期算力增量空间巨大。回调后是优质龙头低位布局窗口期，不用长期看空板块，短期情绪回调不改变高端产能紧缺核心基本面，调整结束后会重启上涨行情。
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