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完整 MLCC 高端产线建设、设备调试、客户认证周期 1.5-2 年，周期极长，无法快速扩产缓解缺口。高端产线专用设备交付周期半年以上，多层堆叠、烧结工艺调试难度大，良率爬坡需要半年至一年；同时 AI、车规客户认证周期 1-2 年，产线建成也不能立刻批量供货。2026-2028 年高端需求持续爆发，新增产能短期无法跟上，供需紧缺格局持续，支撑现货价格、企业毛利率高位运行，拉长本轮景气周期。
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发布于2026-7-6 11:56 南京
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同样是周期行业龙头，为什么有的企业在行业景气顶峰持续扩产，有的反而收缩产能储备现金，如何通过资产负债表预判两种决策后续股价分化？
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周期股顶部看库存、底部看产能，这套周期投资逻辑的底层原理和实操边界在哪？
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