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2026下半年大概率稳居市场二线核心主线，很难超越AI算力、新能源一线主线。逻辑支撑：政策持续落地、人形机器人量产爬坡、万亿产业周期打开，机构中长期配置需求充足；短板：短期板块估值泡沫偏高，短期资金容量不足以支撑市场第一主线行情。板块走势特征：反复波段主升、持续轮动分化，间歇性爆发集体大涨。下半年最优操作：把机器人当做核心套利主线，高低切换做波段，不重仓满仓博弈。行情爆发期重仓，分歧期轻仓底仓观望，贴合板块波段特性交易，收益会远超单边持仓不动.
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